• 2016年冷链物流行业研究报告
  • 2017-12-24 11:16

  而因为中国生齿浩繁,做为世界第一大生齿国,冷库的具有率程度低于大部门可比国度,人均冷库容积正在 0.1~0.3 之间。而荷兰自 2014 年以来成为城市居平易近人均冷库拥有量最高的国度,近年来根基不变正在 1.144 立方米/人。

  正在配送办理阶段,企业能够针对保质期极短产物的大量小订单、2016年冷链浩繁配送网点、复杂时间窗等问题,采纳归并小订单、整合配送网点、归并分歧产物的时间窗来降低运输成本。对于库存节制,企业需要尽可能地降低冷库空置率,借帮库存消息系统正在均衡货物过时和缺货的前提下确定最佳订货点。国内的冷链物流次要集中正在公运输方面,而航空、铁等运输形式还处正在起步阶段。近期我邦交通运输体质的冲破和铁冷链物流加大扶植力度,使得正在铁枢纽周边的冷链物流设备有严沉投资机遇, 若何实现运输东西的多样化将成为新的思虑点。

  通过对比各省市的冷库租赁平均价钱,我们发觉一线城市如上海和偏僻地域如广西、新疆等地的租赁价钱较高,别的气候较炎热的地域如海南的冷库租赁价钱也相对较高。

  目前,国内企业次要采用的冷链手艺集中正在储藏和冷藏阶段,实现供应链办理系统进行全面温控是将来的成长标的目的。以节能为要点的先辈智能处理方案将成为冷链物风行业的手艺标的目的,目前来看,日本走正在了最前列。

  从冷链物流的客户来看,能够按型分为七层。塔顶客户为高附加值的医药、餐饮连锁、快消品类,冷链物流大都采用外包的形式;两头为工业成品和加工型乳成品、速冻米面食物类,也是冷链物流合作最激烈的市场;然后是食材型禽肉和水产类,最底层为果蔬、农产物类,次要的运送形式依托社会车辆。

  层面临于冷链物流的成长高度注沉,近年来支撑力度不竭加大,正在多个文件中提出了健全农产物冷链物流系统,支撑冷链物流根本设备扶植等要求,督导冷链物风行业的快速完美。

  冷库是冷藏业成长的根本,是冷藏链的主要构成部门。据农业部测算,到 2020年我国的人均蔬菜拥有量正在现有的 370 公斤根本上还要添加 30 公斤,新增需求则次要通过提高单产和削减损耗处理。别的,速冻食物的产量以 20%的速度递增,近三年来以至以 35%的高速度增加,远高于全球 9%的平均增加

  目前冷链物流的成底细对比力高贵,大大小小的冷链企业成长很快,但受此束缚盈利程度都并不高。国内农产物电商接近 4000 家,此中仅有 1%盈利。特别是大型电商盈利受拖累影响较为严沉,次要是由于要搭建物流链条,成本收受接管期较长。

  相较于通俗物流,冷链物流的成本要超出跨越 40%~60%。财产链条能够划分为上逛的冷链设备制制商和冷链手艺供应商,农产物、医药等出产企业以及中下逛的仓储环节和畅通环节。此中仓储和运输的要求较高,大大添加了冷链物流的成本,同时也降低了产物的损耗率。

  此外,企业还能够通过完整的运输办理消息系统来协调订单处置、运输、配送、承运商办理、运力办理、返单办理、应收对付办理以及退货办理等营业环节,加强企业的全体联动效应来降低耗损成本。

  我国冷库品种次要为冻结物冷库、冷却物冷库和超低温库,此中前两者占比力高,超低温库占比仅为 0.2%。而从冷库储藏的商品品类来看,以果蔬、肉禽和水产为从的农产物占比力高,合计占比接近 60%。

  做为冷链根本设备,冷藏车成长预期将加快。冷库和冷藏车是冷链两种最根基根本设备,冷库正在发财地域扶植逐步饱和,可是冷藏车全体体量仍然较小。2015 年我国冷藏车的销量达到 1.8 万辆,同比增加了 9.65%。按照中国汽车手艺研究核心的统计材料, 2000 年我国冷藏车销量只要 3900 台摆布, 15

  目前我国冷库的行业集中度较低,尚未呈现具有超强整合能力的巨头,排名前十的冷链仓储运营商占整个市场的 10.5%,前三十名运营商占 17.3%。运营分离使得企业各自为政,无法构成规模效应进行优化安排,拖累了行业全体的盈利程度。

  2) 药品运输: 自 2016 年 3 月, 未冷藏“毒疫苗”流入 18 省和果蔬运输过程严沉腐损等事务不竭激发国平易近对冷链关心,冷链成长推广是持久趋向。同年 4 月 25 日,国务院发布了《国务院关于点窜疫苗畅通和防止接种办理条例的决定》,不只打消了疫苗运营企业的资历,还对疫苗运输提出了更为

  而正在改卸车出产企业中,我国冷藏车次要分为三大梯队。第一梯队由河南冰熊、中集集团、河南新飞及河南红宇四家企业。第二梯队包罗晨曦、北铃、镇江飞驰、河南松川和镇江康飞构成。 第三梯队次要是特种车改拆厂和小型企业构成。 目前, 中国共有大小近 100 家企业出产冷藏车,国内沉点企业不脚 10 家,以小型企业居多,整个行业参取企业的天分参差不齐。2015 年我国冷藏车销量前十名的改卸车出产企业销量占全国总销量的26.01%,呈现出行业分离的特点。

  当前国内的冷链物流运营模式能够分为五大类,别离是依托大客户型的冷库、依托批发市场型的冷库、自有终端超市型的冷链配送核心、依托农产物从产地型的冷库、国有计谋储蓄型的冷库。从五种运营模式来看,收益取运营劣势各有分歧,面对业内的合作压力程度也有所区别。

  正在满脚冷链产物平安和物流办事质量的前提下,若何打开行业盈利空间成为各企业思虑的问题。除了降低成本外,提高仓储的周转率以及摸索配合配送模式,建立城市冷链物流配送收集系统将有帮于企业盈利的快速。由此来看,提高冷链运营办理程度,立异办事模式,并操纵好先辈的消息手艺,是一条可持续性成长的道。

  冷链物流涵盖冷冻加工,冷藏储藏,冷链运输和冷链发卖全过程。冷链行业景气宇提拔会带动冷库,冷藏运输车和速冻设备等冷链设备设备受益。 冷链物流的次要设备包罗冷库或低温物流核心、生鲜食物加工核心(包罗地方厨房)、冷藏运输车、超市陈列柜等。而正在冷链物流的所有环节中,冷库是最焦点的设备,其投资正在冷链扶植的占比中也是最高的。

  成熟冷链物流涵盖从出产到发卖全过程,而整个流程是对出产、加工、储存、发卖等过程都进行冷链处置,具体来看能够划分为为四个分歧的手艺阶段。 :一是泉源采用实空预冷手艺和冰温预冷手艺;二是正在储藏阶段采用从动冷库手艺;三是冷藏运输采用冷藏车、物流行业研究报告铁冷藏车和冷藏集拆箱配套利用的物流模式;四是使用消息手艺成立电子虚拟果蔬冷链物流供应链办理系统,对农产物冷链全过程前进履态。

  另一方面,冷链企业正在产物畅通过程中能够采用愈加先辈的冷藏手艺确保产物的质量和平安。如使用无害物质阐发检测手艺、实空预冷手艺、动态手艺等能够降低产物的损耗率,提拔运转效率。

  冷藏车的保有量中大约有 3 万辆自有冷藏车, 5 万多辆社会冷藏车。冷藏车正在国内区域保有量分布中呈现出取冷库雷同的款式,华东等地域自有冷藏车密度遍及较高,这些地域遍及经济也比力发财,居平易近糊口程度、消费程度偏高,对食物质量和平安也更为注沉。

  同时,生鲜电商被看做电商范畴的最初一片蓝海,吸引浩繁创业者进入市场。取此同死,不少巨头纷纷结构生鲜电商, 阿里投资易果生鲜、百度投资中粮我买网、腾讯投资每日优鲜,生鲜电商成 BAT 比赛的又一范畴。本钱严冬期间, 2015 年下半年中粮我买网、爱鲜蜂、拼好货接连遭到本钱青睐,近日又有易果生鲜获得高额融资。生鲜电商正在一级本钱市场的繁荣带动了整个财产的高速成长,将来各家正在贸易模式上的差别将加剧行业的洗牌,催生出新的巨头企业。

  我国冷藏运输目前以公为从导,估计 2020 年公冷藏车市场将达到 41亿元,将来五年的 CAGR 为 5%摆布。从公冷藏车现正在的保有量来看,市场容量跨越 8 万辆。跟着公运输所带来的问题以及货运司机用工欠缺问题的呈现,铁运输也随之送来成长契机。

  生鲜食物容易腐臭,而从产物出厂颠末运输最终达到用户手中的时间较长,保鲜成为极为主要的目标。冷链物流能够正在食物的出产、运输、储藏等过程中连结低温,以食物质量,削减食物损耗,是进入新世纪以来国度沉点搀扶的范畴。和保守物流比拟,冷链物流正在每一个环节上对于手艺的要求更高,资金投入也更大。特别是近年来食物正在运输储藏过程中的高腐臭率以及前不久刚发生的“毒疫苗”事务,加强了国度对于冷流物流的注沉,行业进入高速成长期。

  高贵的冷链物流成本次要是由运输成本、仓储成本、库存成本和办理成本构成。此中运输成本取仓储成本所占比例较大,而库存成本的比例相对较小。为了节约成本,有些中小企业采用了“断链”的体例来操做——用常温运输取代冷链运输,导致产质量量受损。我们认为,降低成本的环节正在于构成合理、高效的冷藏链。运输过程中,企业应针对当前冷链物流的成长,积极成长多品种小批量的小编组机冷车,满脚市场对多品种小批量货源运送的需求。

  我国冷库大多建于上世纪 90 年代,次要以氨为制冷剂,但因为氨毒性大容易惹起大爆炸,因而现正在以二氧化碳制冷系统为从导的冷库成为成长支流。2015 年我国冷库的总容量跨越 3000 万吨,容量排正在前十位的企业中以第三方物流仓储为从。

  速度。 将来跟着易腐食物和速冻食物需求的逐年提拔,我国对冷库的需求仍然连结较高的程度。

  成熟的冷链系统有严酷的温度带尺度,以日本为例,按照《日本冷库法》的,能够分为七个品级的温度带。分歧商品合用于分歧的温度带,温度越低对设备和手艺的要求越高。

  按照中冷联盟的数据统计,国内华东区域的冷库保有量最大,合计达 900 万吨,占比跨越 45%。我国冷库的全体扶植成长失衡,次要分布正在、上海等一线城市,而西北片区等内陆城市的分布相对较少。

  1) 生鲜运输: 我国每年消费的易腐食物跨越 10 亿吨,此中需要冷链运输的跨越 50%,但目前分析冷链畅通率仅为 19%,而欧美的冷链畅通率能够达到 95%以上。因而农产物的腐损率相对较高,仅果蔬一类每年的丧失额就能够达到 1000 亿元以上。同时近年来,电商曾经延长至生鲜范畴,正在平均 3~4天的运送耗时下,冷链物流成为必然趋向。

  我国目前的冷库总容量跨越 8000 多万立方米,可存储超 3000 万吨的商品,但良多冷库仅限于肉类、鱼类的冷冻和储藏,功能相对单一。全球有 13 个国度冷库容量曾经呈现出每年跨越 10%的增速,此中增加率最高的是土耳其、印度、秘鲁和中国。 2014 年,印度冷库容量曾经跨越美国,成为全球具有最大冷库容量的国度,其冷库容量达到 1.31 亿立方米,此中 5%由印度持有。美国具有 1.15 亿立方米冷库容量,此中 76%的容量做为公共冷库租赁。按照国际冷藏库协会( IARW)发布的数据显示,全球最大的冷库财产排名前三位的别离是印度、美国和中国。

  但目前来, 预冷环节缺失、运营分离、运输收集掉队、缺乏无效消息办理系统是我国冷链成本较高的次要缘由。 我国常温利润率是为 10%,冷链利润率为 8%,而发财国度冷链的利润率能够达20%~30%。将来若何做到节制成本, 降低商品损耗率是各企业需要思虑的问题,相信这将伴着冷链物流的持久成长逐渐获得处理。

  年间翻了近 5 倍, CAGR 跨越 10%。从 2015 年冷藏车销量的前五名从机厂发卖环境来看,北汽福田、江淮汽车、庆铃汽车、春风商用车和华晨金杯占领了市全国冷藏车总销量的 61.48%。

  虽然国内冷藏车销量近几年来呈现了较快增加,但从冷藏车占货运车的比例来看,和国外比拟仍有较大差距。占比达到 3%,英国 2%,美国 1%,而中国仅为 0.3%。

  毫无疑问,生鲜电商带动了冷链物流财产的成长,但若由单个生鲜电商厂商承担物流, 鲜有具备行业整合能力完成从预冷到发卖全笼盖的厂商,且运输运营分离难以构成规模效应,因而看好第三方物流对冷链物风行业整合渗入。目前国内已构成包罗顺丰冷运模式、京东商城模式、河南鲜易供应链模式和九曳供应链模式正在内的四种第三方冷链物流模式。

  国内冷链办事供给商次要有 8 种贸易模式,别离是运输型、仓储型、城市配送性、分析型、买卖型、供应链型、电商型和物联网+型。而目前该市场的合作者能够分为四大类,别离为由保守物流企业转型、出产商自建自营的冷链部分、专业冷链办事商、国外冷链巨头联手国内企业设立的合伙企业。

  跟着生鲜电商财产的兴起,冷链物流业获得了高速成长。越来越多的冷链物流企业起头测验考试正在生鲜物流范畴结构,包罗了自建物流企业以及第三方物流企业。出产者通过冷链物流快速、平安的体例将产物传送给下逛的消费者,加强用户体验。

  从冷链物流的客户来看,能够按型分为七层。塔顶客户为高附加值的医药、餐饮连锁、快消品类,冷链物流大都采用外包的形式;两头为工业成品和加工型乳成品、速冻米面食物类,也是冷链物流合作最激烈的市场;然后是食材型禽肉和水产类,最底层为果蔬、农产物类,次要的运送形式依托社会车辆。

  目前,我国尚未构成完整的冷链物流系统,大约 90%的肉类、 80%的水产物、大量的牛奶和豆成品根基上仍是正在没有冷链的环境下运销。另一方面,冷链物流的成长还仅仅逗留正在运输取冷藏环节,使用先辈消息手艺的冷链物流办理系统还较着不脚,良多运输过程还采用棉被、塑料苫盖等“土保温”的方式,手艺配备相对掉队。虽然冷冻食物产销冷链环境稍好,但因为部门产物流入集贸市场拆零星卖,冷链呈现了中缀现象。

  生鲜电商成为冷链物流热点需求对象,受政策驱动影响, 15 年生鲜电商市场买卖规模达 497.1 亿元,增加了 80.8%,但正在农产物零售总额的占比仅为3.4%,将来仍有较大成漫空间。另一方面, 2015 年最畅销的生鲜网购品类TOP3 别离是生果、乳品和肉类。因为品类的特殊性,生鲜电商行业的火热也不竭推进生鲜配送的前进,生鲜配送当日达到率曾经达到 52.5%,两天内达到率跨越 2/3。

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